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中国市场学会理事、经济学教授

场景扩展与服务延伸:全球无人机的未来主航道2019-06-26 20:07作者:张锐

近日在深圳落下帷幕的2019世界无人机大会迎来了国内外400余家无人机企业超过1000架无人机的精彩身影。从无人机航拍大赛,到无人机创新创业大赛,再到无人机竞速比赛以及无人机产业融合创新学术研讨,各路无人机江湖高手竞相登台赛技,抱拳行礼之中让人看到了无人机产业高地上群雄逐鹿的激烈与亢奋。

现实场景中无人机市场的火热造势同样令人目不暇接。远的不说,Uber时下就正在酝酿今夏开始进行无人机快餐配送,宝马正在积极考虑引进无人机洗车,京东正在布局无人机+无人车智慧配送体系,至于名为“全球鹰”的美国无人机被伊朗革命卫队准点打落虽有些惊悚,但也为无人机吸引公众更多眼球蹭到不少的热度……,正如美国《时代》周刊的封面报道所言,无人机已经从人们的愿景阶段走向大规模的应用阶段,不久的天空将由人机控制时代转变为无人机主导时代。

Gartner数据显示,去年全球无人机市场产量313万台,市场规模73亿美元,同比增速达到28%,预计2019年全球无人机市场出货量达370.7万台,受到拉动,目前全球无人机系统产业投资规模比20年前增长了30倍,年产值达到了150亿美元。从上游的无人机设计测试、集成研发测试,到中游的零部件与整机制造,再到下游的销售、商业租赁以及使用培训与维修服务,无人机串起了一条完整的产业链,如果再包括由无人机衍生出来的数据采集整理与方案服务平台,无人机在整个社会经济生态中可谓无处不在。

两大技术驱动力将直接助力无人机继续高歌猛进。一方面,人工智能、物联网、大数据等技术进一步成熟与升级给无人机构成强大赋能,比如人工智能可以提高无人机操作的便捷化与精准化,大数据可以对每一个空域进行数字化编码,等于为无人机修好了顺畅飞行的数字道路,而物联网的延伸可以为无人机拓展更为多元的对接主体;另一方面,5G大规模的商用将极大松开无人机产业的发条,特别是5G网络完全克服了低空中4G信号未做过加强的短板,更容易地实现对低空领域的有效覆盖,由此不仅能够无限延伸无人机的控制范围,促成无人机在更广袤空间的链接,还能给用户创造出毫秒级低延迟的酣畅体验。受到以上技术引擎的拉动,未来10年无人机产业的产值将突破4000亿美元。

作为信息技术革命的重要成果,无人机被称为“空中机器人”,世界各国均投入了大量资源进行研发与制造,但总体来看世界无人机技术的发展并不均衡。从全球无人机研制的区域市场构成看,世界无人机市场主要集中在北美和欧洲地区,分别占比54%和30%。同时照用途划分,全球近50个国家和地区研制出的几百种型号无人机可分为军用无人机和民用无人机两类,其中美国在军用无人机研发技术方面遥遥领先于其他国家,并占据了全球一半以上的市场份额,紧接之后的排名顺序分别是以色列、英国、中国和俄罗斯;而在民用无人机领域,中国占据较大优势,至少控制了全球70%以上的市场,同时无人机市场产值几乎占到了全球的二分之一,达到19.1亿美元。

从投放时序看,最初无人机主要在军事领域使用,但随着近年来更多无人机技术的军转民以及无人机产业的不断扩身,民用无人机市场呈现出井喷之势。民用无人机分为消费级无人机与工业级无人机,前者主要用于航拍、跟拍等娱乐场景,后者则商用于农林植保、物流、安保巡防以及油气开采等众多行业,由此产生了警用无人机、消防无人机、航拍无人机、农业植保无人机、测绘无人机、物流无人机、电力巡检无人机、空地救援无人机等。一个有趣的事实是,普华永道英国是全球首家使用无人机进行库存盘点审计的公司,公司用无人机拍摄英国最后一家燃煤电站之一的燃煤储量,测量结果竟然准确率超过99%。

统计数据显示,去年全球民用无人机市场规模约为40亿美元,其中消费级无人机市场规模约29亿美元,虽然暂时占有优势,但未来工业级无人机市场增速超过消费级无人机增速却是一种必然。一方面,技术上看,消费级无人机的门槛并不高,按照行业人士的说法,一套开源程序就可以支持飞行器的起飞和降落,任何人都可以用开源程序做一套无人机。于是最近几年全球商业资本都纷纷涌入消费级无人机领域,由此造就了消费级无人机市场目前的红海格局。另一方面,全球消费级无人机行业的头部现象越来越明显,除了在民用无人机市场上排名高居第一的中国大疆外,国际知名的无人机制造商还有3DR、Parrort、亿航、零度智控等,头部企业竞争力的不断增强也必然抬高消费无人机的市场门槛,增加行业进入的市场难度。

市场走势也在支持消费级无人机市场日益走软的事实。数据显示,全球消费级无人机市场规模虽然从在最近5年中增长了近一倍,但从增长速度却在逐年放缓,除了商业竞争原因外,还有其他影响因素,包括消费级无人机行业空间太窄、消费频次低,常见的消费场景仅限于航拍或者遥控玩具等的少数功能;另外就是消费级无人机可获得性增强,其新鲜感在开始消退,再加上国家对无人机的监管加强,这些原因都在限制着消费级无人机的行业空间。

但是,消费级无人机市场的降温并不等于毫无增量商业空间,中国深圳海关给出的预测数据是,到2024年全球消费级无人机市场规模将达到81亿美元,追逐尚存的市场利润,未来消费级无人机将呈现出最主要的三种选择性走向:一是进行市场细分,挖掘与拓展特殊应用场景以争取增量用户,比如陪同小孩上学与放学、跟随老人户外散步出行等不少C短需求领域,就有许多市场空间等待填补;二是开展功能智能化升级以为用户创造更舒畅的消费体验,比如针对许多操控新手开发出的自动返航功能以及里程续航功能等;三是从消费级转向工业级,也就是从C端转到B端或者增加B端的研发投入与渠道拓展。

与消费级无人机相比,工业级无人机的起步时间无疑要迟晚一些,行业竞争程度远没有消费级无人机市场演绎得那么激烈。更为重要的是,整个市场占比中,工业级无人机市场目前只有28%,但行业应用领域却是一个可以无限想象与拓展的市场。此外,按照专家的观点,除了总量不足外,目前全球工业无人机还存在装备结构不合理、低端过剩以及同质化竞争的短板,整个工业级无人机的发展还并不成熟,在这种情况下,那些技术资源沉淀丰富、市场细分能力强大以及差异化优势显著的企业将首先从工业级无人机市场脱颖而出。

区别于消费级无人机的市场需求具有产品准化以及应用同质化特征,工业无人机的用户更注重无人机数据采取的精准化以及在此基础上形成的资源分析与利用价值,因此,对用户的理解能力才是无人机企业最核心的竞争能力,只有真正理解用户的发展需求,甚至比用户自己还更能理解他的需求,无人机企业才能找到自己的市场定位与风口,并在此基础上形成对用户的战略黏性。基于此,工业级无人机一方面须造就自身强大的专业化能力,同时要有效利用人工智能和大数据等技术,以此拓展出独特的使用场景与应用产品。

综上不难看出,无论是消费级无人机还是工业级无人机市场,未来的竞争势必会进一步加剧,而在整个无人机产业构成中,一方面无人机整机制造毛利率会不断下滑,同时伴随着应用领域的被不断打开,会有更多企业进入无人机服务地带纵横深耕,因此,未来无人机产业的主要玩家不是无人机制造,而是在无人机应用场景下延伸出的多元化服务,尤其是那些能够提供一体化与精准化配套服务产品的商业平台将成为无人机产业链条中的最大赢家。

场景扩展与服务延伸:全球无人机的未来主航道2019-06-26 20:07作者:张锐
张锐 中国市场学会理事、经济学教授

近日在深圳落下帷幕的2019世界无人机大会迎来了国内外400余家无人机企业超过1000架无人机的精彩身影。从无人机航拍大赛,到无人机创新创业大赛,再到无人机竞速比赛以及无人机产业融合创新学术研讨,各路无人机江湖高手竞相登台赛技,抱拳行礼之中让人看到了无人机产业高地上群雄逐鹿的激烈与亢奋。

现实场景中无人机市场的火热造势同样令人目不暇接。远的不说,Uber时下就正在酝酿今夏开始进行无人机快餐配送,宝马正在积极考虑引进无人机洗车,京东正在布局无人机+无人车智慧配送体系,至于名为“全球鹰”的美国无人机被伊朗革命卫队准点打落虽有些惊悚,但也为无人机吸引公众更多眼球蹭到不少的热度……,正如美国《时代》周刊的封面报道所言,无人机已经从人们的愿景阶段走向大规模的应用阶段,不久的天空将由人机控制时代转变为无人机主导时代。

Gartner数据显示,去年全球无人机市场产量313万台,市场规模73亿美元,同比增速达到28%,预计2019年全球无人机市场出货量达370.7万台,受到拉动,目前全球无人机系统产业投资规模比20年前增长了30倍,年产值达到了150亿美元。从上游的无人机设计测试、集成研发测试,到中游的零部件与整机制造,再到下游的销售、商业租赁以及使用培训与维修服务,无人机串起了一条完整的产业链,如果再包括由无人机衍生出来的数据采集整理与方案服务平台,无人机在整个社会经济生态中可谓无处不在。

两大技术驱动力将直接助力无人机继续高歌猛进。一方面,人工智能、物联网、大数据等技术进一步成熟与升级给无人机构成强大赋能,比如人工智能可以提高无人机操作的便捷化与精准化,大数据可以对每一个空域进行数字化编码,等于为无人机修好了顺畅飞行的数字道路,而物联网的延伸可以为无人机拓展更为多元的对接主体;另一方面,5G大规模的商用将极大松开无人机产业的发条,特别是5G网络完全克服了低空中4G信号未做过加强的短板,更容易地实现对低空领域的有效覆盖,由此不仅能够无限延伸无人机的控制范围,促成无人机在更广袤空间的链接,还能给用户创造出毫秒级低延迟的酣畅体验。受到以上技术引擎的拉动,未来10年无人机产业的产值将突破4000亿美元。

作为信息技术革命的重要成果,无人机被称为“空中机器人”,世界各国均投入了大量资源进行研发与制造,但总体来看世界无人机技术的发展并不均衡。从全球无人机研制的区域市场构成看,世界无人机市场主要集中在北美和欧洲地区,分别占比54%和30%。同时照用途划分,全球近50个国家和地区研制出的几百种型号无人机可分为军用无人机和民用无人机两类,其中美国在军用无人机研发技术方面遥遥领先于其他国家,并占据了全球一半以上的市场份额,紧接之后的排名顺序分别是以色列、英国、中国和俄罗斯;而在民用无人机领域,中国占据较大优势,至少控制了全球70%以上的市场,同时无人机市场产值几乎占到了全球的二分之一,达到19.1亿美元。

从投放时序看,最初无人机主要在军事领域使用,但随着近年来更多无人机技术的军转民以及无人机产业的不断扩身,民用无人机市场呈现出井喷之势。民用无人机分为消费级无人机与工业级无人机,前者主要用于航拍、跟拍等娱乐场景,后者则商用于农林植保、物流、安保巡防以及油气开采等众多行业,由此产生了警用无人机、消防无人机、航拍无人机、农业植保无人机、测绘无人机、物流无人机、电力巡检无人机、空地救援无人机等。一个有趣的事实是,普华永道英国是全球首家使用无人机进行库存盘点审计的公司,公司用无人机拍摄英国最后一家燃煤电站之一的燃煤储量,测量结果竟然准确率超过99%。

统计数据显示,去年全球民用无人机市场规模约为40亿美元,其中消费级无人机市场规模约29亿美元,虽然暂时占有优势,但未来工业级无人机市场增速超过消费级无人机增速却是一种必然。一方面,技术上看,消费级无人机的门槛并不高,按照行业人士的说法,一套开源程序就可以支持飞行器的起飞和降落,任何人都可以用开源程序做一套无人机。于是最近几年全球商业资本都纷纷涌入消费级无人机领域,由此造就了消费级无人机市场目前的红海格局。另一方面,全球消费级无人机行业的头部现象越来越明显,除了在民用无人机市场上排名高居第一的中国大疆外,国际知名的无人机制造商还有3DR、Parrort、亿航、零度智控等,头部企业竞争力的不断增强也必然抬高消费无人机的市场门槛,增加行业进入的市场难度。

市场走势也在支持消费级无人机市场日益走软的事实。数据显示,全球消费级无人机市场规模虽然从在最近5年中增长了近一倍,但从增长速度却在逐年放缓,除了商业竞争原因外,还有其他影响因素,包括消费级无人机行业空间太窄、消费频次低,常见的消费场景仅限于航拍或者遥控玩具等的少数功能;另外就是消费级无人机可获得性增强,其新鲜感在开始消退,再加上国家对无人机的监管加强,这些原因都在限制着消费级无人机的行业空间。

但是,消费级无人机市场的降温并不等于毫无增量商业空间,中国深圳海关给出的预测数据是,到2024年全球消费级无人机市场规模将达到81亿美元,追逐尚存的市场利润,未来消费级无人机将呈现出最主要的三种选择性走向:一是进行市场细分,挖掘与拓展特殊应用场景以争取增量用户,比如陪同小孩上学与放学、跟随老人户外散步出行等不少C短需求领域,就有许多市场空间等待填补;二是开展功能智能化升级以为用户创造更舒畅的消费体验,比如针对许多操控新手开发出的自动返航功能以及里程续航功能等;三是从消费级转向工业级,也就是从C端转到B端或者增加B端的研发投入与渠道拓展。

与消费级无人机相比,工业级无人机的起步时间无疑要迟晚一些,行业竞争程度远没有消费级无人机市场演绎得那么激烈。更为重要的是,整个市场占比中,工业级无人机市场目前只有28%,但行业应用领域却是一个可以无限想象与拓展的市场。此外,按照专家的观点,除了总量不足外,目前全球工业无人机还存在装备结构不合理、低端过剩以及同质化竞争的短板,整个工业级无人机的发展还并不成熟,在这种情况下,那些技术资源沉淀丰富、市场细分能力强大以及差异化优势显著的企业将首先从工业级无人机市场脱颖而出。

区别于消费级无人机的市场需求具有产品准化以及应用同质化特征,工业无人机的用户更注重无人机数据采取的精准化以及在此基础上形成的资源分析与利用价值,因此,对用户的理解能力才是无人机企业最核心的竞争能力,只有真正理解用户的发展需求,甚至比用户自己还更能理解他的需求,无人机企业才能找到自己的市场定位与风口,并在此基础上形成对用户的战略黏性。基于此,工业级无人机一方面须造就自身强大的专业化能力,同时要有效利用人工智能和大数据等技术,以此拓展出独特的使用场景与应用产品。

综上不难看出,无论是消费级无人机还是工业级无人机市场,未来的竞争势必会进一步加剧,而在整个无人机产业构成中,一方面无人机整机制造毛利率会不断下滑,同时伴随着应用领域的被不断打开,会有更多企业进入无人机服务地带纵横深耕,因此,未来无人机产业的主要玩家不是无人机制造,而是在无人机应用场景下延伸出的多元化服务,尤其是那些能够提供一体化与精准化配套服务产品的商业平台将成为无人机产业链条中的最大赢家。

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